要闻：新焦点宣布获鼎晖注资

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金额将达到/ S2/9，737万美元/ S2 /万美元。

另外，摩根士丹利还计划出售价值不超过4090万美元的股票

香港、上海、台北年6月27日电/美通社/ --新焦点汽车技术控股有限公司(新焦点、集团、hkex 0360、twse 9106 )今天与cdh fast two limited (鼎晖)签署了最终投资协议，鼎晖表示: 根据条款和最终合同的条件，新焦点同意发行，鼎晖每股0.30港元兑换1，262，564，333股(新股，总价48，685，000美元)和总额约48，685，000美元的零息债券(可兑换) 新焦点同意发行，经鼎晖同意购买的新股和可兑换债券总额为97，370，000美元，最终投资额以美元结算。

诚如新焦点在年6月26日的公告(公告)中表示，此次鼎晖投资案达到若干条件，股东增加股本，发行鼎晖认购的新股、鼎晖获得香港证监会执行人(或其他具有相同效力的批准)免予洗涤，原 该债券于去年12月发行，新焦点于去年12月5日公告。

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与鼎晖达成协议，新的焦点是morgan stanley &； 国际石油公司(摩根士丹利)签订了销售合同。 根据销售协议，摩根士丹利同意让履约方以每股0.30港元的价格购买最多1，060，673，334股新股(销售)。 相关销售合同的条件在公告中有总结。

除上述鼎晖投资和销售外，新焦点还将与执行董事和首席执行长张瑞展(张先生)签订管理层认购协议。 据此，张先生同意以0.30港元买入51，866，667股新股(管理层认购)并出售进行。 管理层和购买的资金用于回购年12月发行的现有股票交换债券，支付相关费用和支出。

鼎晖成功注资后，新焦点将大幅改善短期流动资金状况，全面提升整体财务实力，利用鼎晖在中国的声誉、对本土市场的认识和互联网，快速发展集团业务计划，为股东创造价值。 此次筹资还将确保有足够的资金实现潜在的并购和新的店铺计划，从而有力地推进扩张战略。 此次合作将使集团在快速增长的中国汽车售后服务行业市场继续保持领先地位。 此次投资完成后，鼎晖将成为新焦点的单一最大股东，有权提名7位新任董事，提名首席财务长候选人。

在完全鼎晖此次投资中，以下人员将担任新的焦点董事。

新焦点相信这些董事将与企业分享相当丰富的产业实战经验，提高执行新焦点开发和领域业务战术的能力。

新焦点四大合同重点总结:

重点是/ h// h// h// h// S2 /协商/ S2// S2// S2// S2// S2// S2 /协商。 0美元的新股

-据该股称，鼎晖认购的股份约占企业发行股份的42.8 %

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此外，新的焦点将是向鼎晖发行5年期零利率可兑换债券，本金总额为48，685，000美元。 该可转换债券的可转换股价为每股0.2328港元

鼎晖投资董事长王振宇表示，我们希望利用新焦点，利用大中华地区丰富的领域经验和在资本市场的先发特点，成为行业内的领头羊，整合汽车售后服务的好平台。

上述所有交易必须通过新的焦点股东会批准并完成投资合同中订立的先决条件 如果符合所有公告中的先决条件(或法律允许或放弃)，公司预计在年第三季度完成所有交易。 但是，新的焦点并不能保证上述多项交易将如期批准或完成。

对报文中记载的交易，企业应在特别股东大会上征求必要的股东批准，并按照适用的监管要求将含有交易详细情况的随函发给企业股东。 由于信息稿中记载的交易不一定要进行，所以请股东和潜在投资者在买卖企业股票时慎重行事，特别是督促股东和潜在投资者仔细阅读公告和信件。 因为公告及信件会刊登企业与本信息稿所记载交易的重要新闻。

本公告不得直接或间接在美国境内发布，也不得构成在美国购买或认购证券的要约或招商。 本企业的股票也未根据随时修订的美国一九九三年证券法(证券法)进行登记，除非经豁免登记或通过无需根据证券法进行登记的交易，否则本企业证券不得在美国境内要约发售或销售。 在美国国内公开发行证券必须按照股票募集章程的方法进行。 股票募集章程可以从发行人或证券持有人处获得。 其中包括发行商企业、管理层和企业财务报告的详细新闻。 本企业证券不会在美国公开发售。

关于新焦点

新焦点是大中华地区版图最广、服务网点最多的汽车连锁售后服务商，目前在中国大陆、香港及台湾地区已有近90家直营服务零售网点。 第一提供服务包括汽车基础保养、精整美容、快速维修保证、钣金涂装和商场零件的销售。 除直营服务基地外，作为新的焦点还有制造批发业务，产品畅销国内外市场。

关于鼎晖投资[/s2/]

鼎晖投资成立于2002年，是国际重量级投资基金，业务涵盖私募股权、创业投资、房地产投资、三明治投资和证券投资。 目前管理的基金规模超过100亿美元。 鼎晖的投资者包括100多个国际和中国机构投资者，其中有主权基金、各国养老基金、捐赠基金、家族基金和专项基金基金。 鼎晖投资者还包括国际和中国的高资产个人投资者。 鼎晖投资有70多名投资和其他专家，在香港、北京、上海、新加坡、深圳、雅加达、胡志明市设有办公室。 年福布斯在中国最好的私募股权投资机构中排名第一。 更多详情请参阅香港联合交易所有企业网站( hkexnews.hk )或台湾证券交易所株式会社网站( twse.tw )的新焦点公告。

信息源新焦点汽车技术控股公司