要闻：Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 收购博士伦

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/ S2/] ValeantPharmaceutical Sinternational，inc. 将以87亿美元收购博士课程的雷恩。

魁北克省拉瓦勒和纽约州罗切斯特年5月28日电/美通社/-- ValeantPharmaceutical Sinternational，inc. (nyse: vrx ) ( tsx: vrx )和全球眼保健企业博士

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博斯伦是世界领先的眼保健企业，主要经营眼科药品(包括处方药、仿制药、非处方药)、视力保健(隐形眼镜和护理液)、眼科手术(人工晶体和手术设备)三大业务。 博思伦拥有广泛的眼睛保健产品，包括知名处方药和非处方药企业品牌besivance、lotemax、ocuvite、preservision等。 视力保健企业品牌biotrue oneday、purevision、renu、boston眼科手术企业品牌envista、storz、stellaris、victus。

根据协议(两个企业董事会全体通过)的条款，valeant共支付87亿美元现金，其中约45亿美元支付给以美国华平投资集团( warburg pincus )为首的投资者集团，剩下约42亿美元未申请博士课程 预计到年底，valeant每年将至少节约8亿美元的成本。 预计博斯伦年收入和调整后的ebitda分别约为33亿美元和7亿2千万美元。 这笔交易预计将提高valeant的每股现金利润。 假设交易发生在年1月1日，充分释放了协同效应，这笔交易将使valeant年现金的每股收益提高约40%。

这笔交易将使用债务和股票(约15亿至20亿美元的新股)组合的融资方法。 valeant得到了高盛银行(美国) ( goldman sachs bank usa )的债务融资承诺。 考虑到预期加息，valeant的负债和估算调整后的ebitda的比例约为4.6倍。

博斯伦将保存现有的名称，成为valeant的子公司。 valeant现有的眼科业务将合并为博士课程，建立全球眼睛保健平台，预计每年的估算净利润将超过35亿美元。 通过此次收购，valeant掌握了不断增加的眼睛保健趋势(由患者老龄化、糖尿病患病率上升、新兴市场的诉求推动)。 。 合并后的公司还将受益于强大的产品组合和进入开发后期的创新产品。

valeant理事长兼首席执行官j. michael pearson很高兴能够收购博士生莲。 他说，这将通过显着加强眼科药品、隐形眼镜和护理产品、眼科手术设备和器械的能力，使valeant成为眼睛保健行业的全球领导者。 博士伦是世界知名的企业品牌，全面领先的眼部护理产品和前景广阔的研发后期新产品在战术上很好地符合我们目前的眼科工作，我们致力于建立可持续快速发展的眼保健工作。 通过这笔交易，valeant将成为皮肤病学和眼睛保健行业的世界领先者。

博士生导师布兰德·桑德斯说:“这些年来，博士生导师经历了深刻的变革。 我们面向患者推出了创造性的新产品，建立了强大的研发线，扩大了新市场，同时加强了我们与全球眼部护理专家的合作关系。 valeant对我们公司的收购表明了我们优秀员工在这几年创造的巨大价值。 我们两家公司致力于为用户提供创新高质量的产品和优质的服务 我相信在他们的指导下，博士生企业品牌仍将成为眼保健行业卓越和创新的代名词。

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交易完成后，桑德斯将加入valeant成为顾问，以确保顺利完成迁移和整合。 此外，博士伦董事长弗雷德·哈桑( fred hassan )将参加valeant董事会。 另外，博士生执行副总裁兼全球制药部门总经理dan wechsler将加盟valeant担任执行副总裁兼眼科和眼保健业务部会长。 博士、医学博士calvin w. roberts也计划参加valeant，担任眼科和眼保健事业部的首席医疗官。 预计参加valeant的高级管理团队成员将有所增加。

在符合惯例的成交条件并得到监管部门批准后，这笔交易预计将在第三季度完成。

世达律师事务所( skadden、arps、slate、meagher &； flom llp )和osler、ho皮肤和应用程序； harcourt llp担任valeant的法律顾问，并担任佳利律师事务所( cleary gottlieb steen &； hamilton llp )为博士生导师提供建议。 高盛公司( goldman、sachs &； co.)和摩根大通证券( j. p. morgan securities llc )担任博士课程的财务顾问。

电话会议和网络广播新闻

每年5月28日(星期二)，valeant将于美国东部时间上午8点(太平洋时间上午5点)召开电话会议和实时网络直播，讨论这笔交易并放映幻灯片。 参加这次会议的拨入号码是( 877 ) 876-8393，确认代码是77049719。 国际客户请拨打( 973 ) 200-3961。 确认代码是77049719。 会议结束约2小时后至每年6月28日将提供重播，请拨打( 855 ) 859-2056或( 404 ) 537-3406。 确认代码是77049719。 电话会议的实时网络广播可以从valeant企业网站( valeant )的投资者关系页面获得。

/ S2// vale ant /S2 /的概要

ValeantPharmaceutical Sinternational，inc. (nyse/tsx:vrx )是一家跨国专业制药企业，开发、生产、销售皮肤病学、神经病学、企业品牌仿制药行业的各种药品。 有关valeant的新闻增加的信息，请参见valeant。

博斯伦的概要

博斯伦是世界领先的眼睛保健企业，专门保护、改善和恢复人们的视力。 其核心业务包括眼科药品、隐形眼镜和镜片护理产品以及眼科手术设备和器械。 该企业是全球研发、生产、销售行业最广泛的产品系列之一，目前产品远销100多个国家。 成立于1853年，总部设在纽约州罗切斯特，在全世界雇用了11000多名员工。

/ s2/ ]主动宣言[/s2/]

这篇文章涉及valeant和博士学位创建的业务合并、valeant和博士学位的财务状况、市场地位、产品开发和业务战术、预期价格的协同效应、预期交易时间和利润、valeant的未来费用、销售额和每股收益评估等 相信，预想，预想，打算，估算，计划，可能，包括预测等表现或类似表现的陈述是前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述反映了valeant或博士伦对当前未来事件的看法、期望和信心。 因为这包括风险和不确定性。 投资者必须观察到，多种因素可能影响两家企业编制的业务合并及其未来的财务业绩，同时实际结果可能与本信息稿前面提到的文案有很大不同。 这些因素包括但不限于收购未完成的风险valeant和/或博士课程业务包括:收购未完成时存在不良影响风险的两家公司的运营部门无法成功整合的风险valeant 销售成功的能力valeant和博士伦各自的研发产品获得监管部门批准的能力valeant和博士生产品的商业竞争valeant和博士生未来产品的市场认可度两个企业所在领域的政府管制第三方或政府提出的诉讼或索赔结果政府法规变动的风险经济形势的影响； 竞价的影响和其他风险和不明确性。 ( I )包括valeant不时向美国证券交易委员会( sec )和加拿大证券管理局( csa )提交的定期报告中所述的风险因素( form 8-k临时报告、form 10-q季度报告、form 10-k年度报告等)。 以及( ii )年4月26日提交美国证券交易委员会但尚未宣布生效的wp prism inc.(博士伦的前称) form s-1注册声明1号修正案中详述的风险因素。 本文的前瞻性描述受这些风险因素的限制。 这些因素可能导致两家公司的业绩与业绩目标和历史业绩有很大差异。 由于新消息、未来的快速发展和其他原因，这两家公司都没有义务公开和更新前瞻性描述。

消息源bausch + lomb