要闻：中国药品市场六大终端解密

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随着政策和市场的变化，目前医药终端出现了一些显着的变化。 基层的崛起，电商的快速成长，为这个领域增添了新的视角。 事实上，上述不同性质的市场，由于城乡二元化的社会结构，用药习惯和市场结构一直存在很大差异，特别是在新医改政策推行的情况下，各终端在各自的快速发展中，其差异化优势也日益凸显。 新的市场结构已经形成，以前流传下来的终端概念已经不能客观准确地描述现有的市场结构。 六大终端的概念是基于市场已经形成的结构提出的，具有浓厚的现实色彩。

在今年8月于海南博鳌召开的西普会上，中康信息创造性地提出了医药市场6个终端的概念:城市等级医院(比较地级及以上城市的二、三级医院)、县域等级医院(县、县级市二级及以上医院)、城市基础医院(地级及以上城市一级医院+地级) 工作站)、农村基础医疗市场(县、县级市一级医院+县、市社区卫生服务)站+乡镇卫生院+村卫生室)、零售药店市场(都是取得药品经营许可证的实体药店)、在线药店市场(都是网络药品交易服务商，

市场结构发生了变化

我国药品市场销售终端渠道广泛分布分散，除分布广泛的大中小型各级医疗机构、零售药店外，还包括卫生部管理的医院用药渠道、解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及近年来发展迅速的网上药店。

根据中康信息在年中国药品零售产业新闻发布会上发布的《中国医药领域六大终端药品市场拆解蓝皮书(—)》(以下简称《蓝皮书》)，年，中国药品终端市场总规模达到9755亿元，比去年同期增长18.1%，全年总量为 2008年，我国药品终端市场增长速度为20.1%，为近10年增长最高点，2009年增长速度开始放缓，增长速度为18.9%，全年增长速度继续放缓，同比增长18%。

随着国家医疗保险的展望、基层投入的加大以及公立医院改革试点、医药电商崛起等多个行业的同步力量，领域新形势对药品终端的影响也为领域未来走向指明了方向。 目前，我国药品终端市场保持快速增长，在国际市场所占比例不断提高的同时，国内市场终端结构发展加快。

中康信息总经理吴汉表示，以往药品终端划分不清，有医院终端、零售终端、农村医疗三大终端。 近年来，医院终端持续上升，用药结构也出现了一定的调整。 新医改系列政策对终端的影响尤为明显。

《蓝皮书》指出，从用药渠道来看，我国医疗机构近年来一直保持增长态势，年我国医疗机构954389家，到年达到959654家。 其中，增长速度较快的集中在网上药店、连锁药店、三级医院和一级医院，增长速度分别达到32%、5%、4.2%、3.2%。

反映药物市场的增长情况，我们可以清晰地看到市场快速发展的脉络，事实上，以三级医院为代表的等级医院已经多年保持了快速增长。 年，等级医院市场增长20%，5年复合增长率为21.8%。 在零售药店方面，近年来商务部推进医药商业集中度的提高，因此除大型商业并购重组外，连锁药店在政策和资本的双重推动下发展迅速。 网上药店作为医药终端的新锐军，从2007年开始。 中国网药局理事会报告称，目前我国进入爆炸式增长阶段，《蓝皮书》称，全年网药局销售仅1亿元，到了2010年，预计销售将突破40亿元，随着电商和网络购物的成熟，

形成6个终端结构

在人口老龄化、疾病谱变化、城市化进程加快、医疗保险政策、基础药物相关政策、公立医院改革、网络快速发展引起人们支出方式变化等因素的影响下，我国医药市场结构也在悄然发生变化。

据年介绍，中国65岁以上人口1.27亿，占总人口的9.4%，预计未来仍将以每年3个百分点左右的增长率增长，到年中国老年人总数将突破2亿人。 国家卫计委预测2050年65岁以上的人口占有率将达到24.4%。 老年人是患药品(特别是慢性病药物)的主要人群，老年人口的增加会提高药品刚性的诉求。

从疾病谱来看，1993年我国居民疾病两周患病率最高的是呼吸系统疾病，占两周患病率的64.9%，其中急性呼吸感染占56.1%。 2008年，居民疾病两周患病率最高的是心血管病，占50.3%。 心脑血管、高血压、糖尿病等慢性疾病的患病率大幅上升，居民疾病谱的一些变化带来了用药结构、诊疗行为和用药行为的一些变化。 自我治疗行为增加，慢性病长时间用药将推动零售、基础医疗市场的快速发展。

在城市化方面，年中国城市化率已达到52.6%，按照目前的快速发展速度，年城市化率预计将达到60%，2030年城市化率预计将达到68%。 城市化将成为中国医药领域快速发展的新推动力，特别是对基础医疗市场的巨大推动作用，这些已经出现在十八大政府的工作报告中，从政策倾斜到基础市场消费能力和意识的全面提高，预计未来将增长2500亿元的市场，县域等级医院将进入美好时代

的影响对医药领域尤为重要。 包括2009年开始实施的新版基本药物制度目前转为年新版目录，由于品种增加、结构调整、剂型规格标准化，给医药领域带来了新的快速发展机会。

其他政策包括:公立医院以县域等级医院为着力点，持续实施药品降价政策，提高医疗保险筹资水平和偿还率，这些将对未来医药领域的快速发展产生长期影响。

在以上各影响因素下，中国医药市场在原有的4个终端的基础上进一步细分为6个终端。 这6个终端分别是城市等级医院市场、县域等级医院市场、城市基层医疗市场、农村基层医疗市场、实体零售药店市场、网上药店市场。

中康信息总经理吴汉表示，终端市场的进一步细分，将改变以往终端市场雾里看花的情况，更准确地了解不同终端的用药特点和增长规律。

吴汉特别说明，新农合实施以来，事实表明新农合覆盖的市场真正受益的是县级医院市场，有必要与农村基层医疗市场区别看待。 另外，网上药店正式成为第六大终端，在医药终端整体中所占比例依然很小，但从快速增长的势头和与社会整体的互联化可以看出，它是未来市场的重要组成部分。 据中康信息预测，各终端未来几年将持续增长，全年药品整体市场将达到15903亿元。

6个终端的看点

城市级医院:增长率下降

年，城市级医院市场(含地级以上城市的二、三级医院、部队医院)用药规模达到5314亿元，比去年同期增长18.5%，预计年用药规模将达到6260亿元，比去年同期增长17.8%。 中康信息数据显示，近5年市级医院市场平均增长率超过20%，年略有下降的主要原因是抗生素的控制采用和医疗保险的控制费逐渐实施。

由于城市等级医院仍集中着高质量的医疗资源，目前等级医院改革不充分，等级诊疗难以实现。 能在社区医院和乡镇卫生所处理的患者大部分，仍然堆满了大医院。

因此，市级医院市场在增速放缓的情况下，未来也会以稳定的增速稳居中国最大的药品零售终端宝座。

县级医院:最有潜力

在朝阳产业和刚性诉求特质不变的情况下，药品消费这块蛋糕在不断增大，整个医药产业也在转型，药品终端市场上6个终端市场的规模在增加，但占据了份额。

其中变化最大的是县域等级医院市场(包括县/县级市二级以上医院、部队医院)。 年，县域等级医院市场份额16.0%，市场规模1560亿元，比去年同期增长率25.8%； 年，县域等级医院市场份额18.7%，市场规模2980亿元，预计未来两年增长率将维持在24.0%。 县的等级医院市场份额预计到年末将超过零售药店。

新医改加大了对县域等级医院的财政投入，受到政策的支持和倾斜，目前县域等级医院市场已具备一定规模。 数据显示，县域等级医院增速最高，市场份额增长最快，是未来最有潜力的市场，值得深耕。

预计年零售药店市场规模为2495亿元，增长速度为11.6%，市场份额约为15.7%。 农村基层医疗市场市场规模850亿元，增长速度15.8%，市场份额5.3%。 数据显示，零售药店和农村基础医疗市场规模逐年增大，但市场份额呈逐年下降趋势。

城市基层医疗:慢慢渐入佳境

年，城市基层医疗市场(地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心/站)用药规模达到512亿元，比去年同期增长22.1%。 全年用药规模预计比去年同期增长21.0%，达到625亿元。 年，预计比去年同期增长21.9%，达到928亿元。

城市基层医院也是新医改加大财政投入的对象，受政策利好，城市基层医院规模增长势头逐年增长，呈加速增长趋势。

农村基层医疗:增长放缓

年，农村基层医院市场用药规模达到565亿元，占医疗终端总量的6%，比上年略有下降，近5年平均增长率为10%，预计全年用药规模将达到640亿元。

2004年以来，我国新农合事业持续推进，年参与人数已达到8.3亿人，参与率超过97%，年补偿受益人13.15亿人，筹资标准从供需两方面支持农村基层医疗市场持续扩大。

到具体用药成分，中医药在农村基础医疗市场的贡献率远远大于等级医院市场，超过三成。 从处方类型来看，otc药品的比例也高于等级医院市场，达到12%。 很明显，在基础医疗市场上，中药和低价的普通药物市场还很大。

药品零售终端:压力不降

根据中康信息发布的数据，从市场规模来看，零售终端年市场规模为2309亿元，同比增长13%。 其中，药品销售1799亿元，比去年同期增长16%。 非药品销售510亿元，比去年同期增长4%。 年市场规模达到2566亿元，增长率为11%，预计增长基本稳定。 从药店数量来看，年中国药店总数达到435969家，比年增长2%。 但是，连锁店有18万家，连锁药店店铺只占总数的41%，其中有35%的加盟店，直营店只占整体的27%。 集中度不高、连锁率低是药店快速发展的最大掣肘。

相对于年增长率不足10%，年药品零售领域有所恢复。 这主要是在人口老龄化和城市化的大背景下，慢性病药物持续增加、全民健康意识提高、健康支出增加以及基础药物实施后医院高级处方药回流等效益所致。 具体在药品方面，如心脑血管类、降血压类和糖尿病类份额增长明显，增长速度明显快于整体市场和其他品种的抗肿瘤和免疫调节剂、抗感染药、胃肠药和钙制剂份额下降明显，增长速度远远低于整体水平。 药材规模虽小，但生长速度相当大，其生长动力主要来自阿胶、虫草、西洋参等名贵药材。 另外，药店在非药物销售中，健康食品和医疗器械也占了8成的份额。

但是，零售药店的快速发展压力依然在增加。 房租、人工费上涨、电商冲击等。 随着新医疗改革的深入，特别是基础医疗机构的普及，医疗保险制度等医疗机构的倾斜，药店的客流在持续下降。 近年来，零售药店为摆脱困境而尝试的多元化经营也发生了一波三折:限制医疗保险店销售非药与全国范围内实施的多元化和预期大不相同，保健品、医疗器械及食品、日化等商品在药店的经营特点不明显。 中康信息数据显示，仅从化妆品来看，薇姿、理肤泉、雅漾等主要药妆企业品牌从药店市场逐渐衰退，化妆品在药店的销售急剧减少，同比达到33%。 另外，保健品和医疗器械两大非药品市场也接近饱和，增长明显放缓。 虽然只有食品在迅速增长，但其规模小，驱动力有限。

在线药店终端:迅速崛起

据中国在线药店理事会介绍，截至今年7月底，有资质的在线药店已突破100家。 继天猫、京东核电医药之后，1号店、当当等也加入了医药b2c的竞争。

中康信息数据显示，2009年，我国在线药店销售规模将达到17亿元，比2009年增长4倍，预计年交易规模将达到40亿元。 年，中国医药b2c交易规模开始呈现爆炸性增长，同时随着医药b2c公司数量的增加，推动了医药零售网购市场的快速发展。 天猫和京东商城大平台电商的介入推动了医药b2c交易规模和客户诉求的增加。

但是，天猫医药馆和以快乐人大药房为代表的平台b2c和自主b2c有很大差异。 最主要的表现是品类销售结构的差异，平台b2c像杂货店，药品销售不是其主要销售品类，医疗器械类产品的销售比重更大。 从自主b2c品种的快速发展情况看，中药、化学药物和仪器类产品是网上药店销售的三驾马车，三者的份额合计达85%。 从自主b2c品种的快速发展情况来看，安全性要求较低的外用药物销售比例相对较高，外用镇痛和皮肤病药物占销售前2位。 实体店卖着好的感冒药。 由于网购的实时性不高，所以网购的比重不高。 由于老年人的网络用户不大，慢性病药物网购的比例也不高。

可以看到，网购的客户规模稳步增长，网购的购买范围扩大，客户对药品传销的信任度也增加，人均网购消费额持续增加，自主b2c平均客单价可达287。 市场参与者的增加扩大了医药b2c市场的投资，市场进一步扩大。 当然，更多的客户开始在线购买药物。

资料来源: cmh微笑