“936亿再融资蓄势待发 债融逼近5000亿”

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今年是证券公司补充资本金的一年。

证券时报记者根据wind的统计，截至目前，已有11家证券公司公开了再融资计划，准备筹集936亿资金。 市场人士表示，目前的环境有利于证券公司推进定增计划，一方面是因为新规再融资被束缚，另一方面是因为a股市场处于低位区间。

债券融资诉求也同样急剧增加。 截至4月15日，45家证券公司的合计债务达到4888亿美元。 其中，天风证券15日成功发行15亿疫情防控债务，资金可用于支持疫情防控相关业务。

已准备好再融资936亿美元

资本是证券公司竞争竞争力的重要砝码，多家证券公司近期纷纷补血。

截至4月15日，11家证券公司公布了再融资方案，募集规模共计达到936亿。 增加上市证券公司融资的最佳选择，有8家计划不公开发行股票，2家发行可转换债务，1家拟分配股票。

其中，海通证券( 06837 )、国信证券、中信建投证券( 06066 )增资规模最大，均超过百亿元，募集资金分别不超过200亿元、150亿元、130亿元。

关于证券公司堆积如山的原因，深圳私募基金研究员向记者分解称，目前的市场环境有利于开展定增活动。 由于大盘处于3000点以下的低位，定增爆破风险不大。 此外，今年监管层出台了再融资新规，提升市场活力，激发证券公司补血动力。

西部证券将于4月2日公布定增方案，募集资金预计在75亿元以下。

从募集项目来看，多家证券公司的募集资金主要用于资本中介业务、投资交易业务、新闻系统和风控系统建设、子企业增资、营业网点建设。 加强这些业务，需要充分的资金支持。

另外，受2月14日再融资新规的放宽，多家证券公司相继修订了发行对象的上限、发行价格、价格大致情况、销售期限修改等相关内容。

4月15日，海通证券召开股东大会，通过《企业关于a股不公开发行预案(二次修正案)的议案》。 据了解，海通证券是第一家制定修订案的证券公司。 由于企业定增项目于去年12月通过了评委会，经修订的定增方案在股东大会通过后，目前的程序是经差证监会批准的。 这意味着海通证券将增加200亿定增。

当天，南京证券明确了股东大会的议题，计划23日审议包括修改企业增订案在内的议案。 据了解，企业定增项目还在排队审计中。

债务激增至近5000亿美元

与股票融资相比，债券融资规模今年上升较快。 据wind今年对证券公司的债务统计，截至4月15日，45家证券公司的债务融合达到4888亿。 去年，突破4000亿的融资花了半年时间。

债券类型上，证券企业的债务和短融为主流，两者合计占96%。

根据wind数据，截至4月15日，中信证券( 06030 )的债务募集资金达到490亿，其中短融规模共计320亿，证券企业债务规模为170亿。 招商证券( 06099 )债务融资共计365亿，中信建投、广发证券( 01776 )分别为340亿、323亿。

另外，华泰证券、国信证券、国泰君安( 02611 )、银河证券、海通证券、申万宏源( 06806 )的债务募集资金均超过200亿。

值得注意的是，目前是疫情防控的特殊时期，部分上市公司发行了疫情防控债务。 根据天风证券公告，4月15日完成发行年的企业债券(第一期) (疫情防控债务)，发行额15亿，票面利率2.87%。

据介绍，本期债券募集资金将用于补充企业日常生产经营所需的运营资金，资金支持疫情防控工作，如持股、两融等业务，为参与疫情防控的公司如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设工程等提供相应的资金支持