要闻：Vantage Drilling宣布计划发行7500万美元2043年到期可转换优先票据

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marketwired年7月11日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通信息专线/--

vantage drilling公司( vantage或企业) ( nyse mkt:vtg )今天宣布，计划发行本金总额7500万美元的转换优先票据。 票据有效期为2043年，具体发行情况视市场情况和其他因素而定。 票据发行并出售给美国证券法第144条规定的合格机构投资者或1933年证券法修正案s条款规定的美国境外个人投资者。 企业给予初次购买票据的投资者追加购买权，投资者可以在相同的合同条件下追加购买本金总额最多1500万美元的票据。

企业打算利用此次票据发行得到的部分货款支付cobalt explorer挖掘船制造合同的首付5950万美元，剩下的资金用于普通公司的用途。

此次发行的票据属于企业通常的高级无担保债务，每半年付息一次。 票据可以根据企业的选择转换为企业的普通股、现金或普通股和现金的组合。 票据的利率、转换率、发行价格和其他条款，由企业与购买票据的第一批投资者协商决定。

本文不构成销售任何票据的要约，也不构成要求购买任何票据的要约邀请。 票据的发行只通过秘密的发行备忘录方法进行。 此次发行的票据和对应的企业普通股未按照1933年证券法修正案或其他司法管辖区发布的证券法规进行登记。 未按照规定注册的，未经注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。

积极的声明

本文所包含的若干表述构成1995年证券诉讼改革法规定的前瞻性表述。 这样的主动性表达了企业对未来活动的期待和信心，本文所述的结果有可能无法实现。 这种主动表现包括风险、不确定性和其他因素。 其中，多个因素不是企业可以控制的。 因为这个现实情况可能和前瞻性的表现有很大不同。

主动表达方式代表截至当天的情况，除非法律另有规定，否则企业没有义务更新或修订主动表达方式，无论是否有新的新闻或未来的活动。 新因素随时出现，管理层不可能预见所有因素。

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保罗·布拉格

会长兼首席执行官

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