要闻：V D宣布明确本金总额8500万美元可转换优先票据的发行价

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marketwired年7月10日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通信息专线/--

vantage drilling企业(以下称为vantage或企业) ( nyse mkt:vtg )今天发行了本金总额8500万美元、2043年到期、利率5.50%的可转换优先票据(以下称为票据)的发行价格(以下称为发行价格) vantage还赋予最初购买票据的投资者追加购买权，投资者可以在相同的合同条件下追加购买本金总额最多1500万美元的票据。

票据到期日为2043年7月15日，根据票据合同提前转换、回购或回购的除外。 票据以5.50%的利率支付利息，利息从每年1月15日开始每半年支付一次。 利息支付日期为每年的1月15日和7月15日。

票据可以根据vantage的选择，将本金票据每1000美元418.6289股普通股的初始转换价(相当于每普通股约2.39美元的初始转换价)转换为企业普通股、现金或普通股与现金的组合。 此外，持票人在年7月15日以后和年7月15日前进行转换的，一经转换，进行转换的持票人有权获得预转换补偿。

在连续30个交易日中，至少20个交易日的vantage普通股交易量加权平均价格在适用转换价格的150%以上，之后5个交易日内发布回购公告的情况下，vantage有权在年7月15日以后，到年7月15日为止赎回票据， 另外，vantage可以在年7月15日以后随时赎回票据。 回购价格等于回购票据的100%本金金额加上回购日期(不包括)的应计和应付利息。

持票人可以选择年7月15日和年7月15日，vantage用现金回购票据，回购价格在被回购票据的100%本金额中加上回购日(不包括)的应计和未清偿利息。

本票据是属于vantage的高级无担保债务，对vantage的所有现有和未来次级债享有优先支付权，与vantage其他现有和未来优先无担保债务同等支付，包括2042年到期、利率7.875%的可转换优先票据。 本票据在结构上低于vantage子公司的所有债务和其他债务，在保证抵押债务的资产价值范围内也低于vantage的抵押债务。

票据的发行预计在每年7月16日前后完成，发行必须符合惯例的成交条件。 如果发行顺利完成，预计vantage将利用此次发行获得的部分资金支付cobalt explorer钻井船制造合同的首付5950万美元，剩下的资金将用于普通公司的用途。

根据本票据和票据转换量发行的普通股，未按照1933年证券法修正案(以下称为证券法)或适用证券法注册，或未经过证券法和适用证券法的适用，将被免除注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售 本票据只向《证券法》第144a条规定的有资格机构投资者和《证券法》s条款规定的美国境外个人投资者发行。

本文不构成销售任何票据的要约，也不构成要求购买任何票据的要约邀请。 票据的发行只通过秘密的发行备忘录方法进行。

关于vantage

开曼群岛豁免企业vantage是海上钻井承包商，3艘超深海钻井船platinum explorer、titaniu explorer、tungsten explorer和4艘baker marine pacific class 375的超自升钻井泵 vantage的主营业务是承包挖掘单元，每天提供石油和天然气挖掘相关的设备和员工。 vantage还为其他企业的挖掘单元提供建设监理服务，运营和管理这些挖掘单元。 vantage通过其拥有的7个挖掘单元，为世界重要、国有和大型独立石油和天然气企业提供离岸挖掘承包服务。

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