“年内券商已经发债6000亿元 还有超千亿元再融资“在路上””

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随着证券企业外资股比全面开放，航母级证券公司和资本中介业务的兴起，证券公司的净资本补充箭在弦上。

据记者统计，证券公司年内企业债券、短期融资券及可转换3个募集资金额达到6017.2亿元，比去年同期增长85.88%。

近期，招商证券、山西证券、南京证券等多家证券公司融资取得新进展。 今年2月14日，再融资新规正式落地，定增市场热闹非凡，多家证券公司拟定或新增方案，证券日报记者发布消息，证券公司合计定增1142.5亿元，配股走在路上。

上市证券公司定增热情高涨

在上市证券公司配股方面，包括招商证券、山西证券、国元证券、红塔证券在内的4家上市证券公司配股方案均有新进展，募集资金规模共计不超过345亿元。

5月11日，招商证券宣布，企业a股配股申请获得证监会批准。 4月29日，山西证券配股申请也获得证监会批准。 3月29日，红塔证券公布配股预案，预计募集资金总额不超过80亿元，用于ficc业务快速发展等。 国原证券的配股预案目前正在董事会的编制阶段。

今年，天风证券和东吴证券的配股已经实施。 在谈到证券公司选择配股融资时，天风证券相关负责人表示，资本实力不足制约了企业各项战术业务的快速发展。 虽然企业各项指标持续实现，但从长期来看，风险承受能力依然较弱。 经过多方调查论证后，用配股公开发行的方法融资与目前企业的具体情况和市场环境最相符。 此次配股有助于企业补充资本实力，有助于企业抓住风口实现跨越式快速发展。

事实上，上市证券公司的定增热情一直在高涨。 目前，包括南京证券、第一创业、国信证券、中信建投、西部证券、中原证券、海通证券、西南证券在内的全部确定增资案已经出台，上述证券公司募集资金总额不超过797.5亿元。 迄今为止，中信证券的增资方案已经实施。

5月10日，南京证券宣布，企业60亿元定增申请获得评审委员会通过。 中信建投、国信证券、第一创业定增方案均获得证监会批准，拟分别募集130亿元、150亿元、60亿元资金。 西部证券75亿元定增预案经董事会批准，中原证券52.5亿元定增预案进入董事会编制变更阶段，西南证券70亿元定增预案经股东大会批准。 另外，海通证券200亿元定增案于年12月6日获得中国证监会评委会评阅稿通过，融资新规后，企业对发行案进行二次调整，调整后的定增案在4月15日召开的临时股东大会上审议通过。

关于证券公司配股募集资金的用途，各证券公司表示，募集资金将补充企业运营资金，支持未来业务快速发展，提高企业市场竞争力和抗风险能力，促进企业战术快速发展目标的实现。

短券发行比去年同期增长了287%

目前发行企业债务和短期融资券仍是证券公司融资的首要途径之一 年内，证券公司企业债务和短期融资券，加上证券公司仅发行的可转换华安可转换债务募集的28亿元，3个募集资金额达到6017.2亿元，比去年同期增长85.88%。

具体而言，截至5月12日，证券公司共发行证券企业债务119只(含次级债，下同)，发行规模2625.2亿元短期融资券117张，总规模3364亿元，可转换债务28亿元。 其中，企业债务所占比例为42.99%，短期融资券所占比例超过企业债务上升至55.91%。

与证券企业债务相比，证券公司发行短期融资券更成为市场关注的焦点。 事实上，年底开始实施《证券企业短期融资券管理办法》，短期融资券持续火爆。 据《证券日报》记者统计，年内31家证券公司共成功发行3364亿元规模的短期融资券，但去年同期短期融资券发行规模为870亿元，比去年同期增长286.67%。

对此，一位证券公司人士向证券日报记者表示，短期融资券具有发行门槛低、周期短、能迅速补充企业运营资金等优势，至今仍是证券公司流动性补充的重要渠道之一。

一直以来备受瞩目的可转换债务在证券公司中受到冷遇。 今年3月，华安证券发行了可转换企业债券华安可转换债券。 发行规模只有28亿元，目前也是年内唯一可转换的证券公司。 记者周尚伃