“商业银行二级资本债去年呈现出“井喷”之势 全年发行规模突破万亿元”

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近年来，由于系统重要性银行资本补充要求和监管政策下新一轮业务开展带来的资本补充压力，商业银行资本债券发行诉求强烈。

此外，年商业银行次级债券发行进一步呈现井喷之势，发行规模同比增长近两倍。 在创新资本补充工具的支持下，大型商业银行资本补充债券持续落地，提高了次级债券的发行规模。 东方金诚金融业务部助理社长李茜对《证券日报》记者说。

根据东方金诚最新公布的金融债务月报，2009年，在信贷业务扩张和全球体系重要性银行资本约束下，商业银行进行了有力的资本补充，去年债券发行规模接近1.60万亿元。 监管机构鼓励金融机构发行次级资本债务、创新资本补充工具，为满足业务快速发展需要，大型商业银行及中小银行密集发行资本补充债券。 去年商业银行发行的次级债共计达到1.17万亿元，是去年的1.91倍。

年最后一个月，商业银行金融债务发行规模达到1604亿元，发行规模比上个月略有减少，但仍维持较高水平。 当月商业银行共发行27只债券，包括2只持续债务、8只次级资本债务、17只普通金融债务(包括小低双创债务和绿色金融专项债务)，仍维持在较高水平。

在二级市场上，金融债务基于低风险、高收益等属性成为目前较好的投资目的地。 去年12月，金融债务共计6835.1亿元，环比和同比分别增长41.66%和73.09%，交易规模创历史新高。 从交易结构来看，商业银行次级债和商业银行债务是金融债务的主要交易品种，当月商业银行次级债和商业银行债务的交易量共计占75.18%。

去年12月，由于各项业务稳定发展，信贷资产质量改善，准备良好，包括永嘉恒升村镇银行、浙江嘉善农商行、江苏雅尼农商行、浙江海盐农商行在内的4家银行主体水平上升，上述银行主体水平分别上升至B +、aa、aa-和aa-。 此外，去年第四季度进入a股市场的浙商银行和重庆农商行的二级资本债券等级也有所上调，债券等级全部上调至aaa。 吕东