要闻：Vantage Drilling宣布全资子企业OGIL进行票据购买要约和同意征求的结果

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marketwire年3月29日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通信息专线/

vantage drilling公司(以下简称vantage ) ( nyse mkt:vtg )今天同意与之前发表的所有年份到期、利率为11.5%的高级抵押优先留置权票据(票据)的现金认购申请(要约)相关

截至年3月27日纽约市时间下午5时(同意支付日)，投标的票据约占已发行票据本金总额的79.45%。 ogil行使了接受支付后偿还794，510，000美元票据的选择权(提前偿还)。 预计提前偿还将通过与ogil签订775，000，000美元利率7.125%、2023年到期的新高级抵押优先留置权票据(新票据)和总额为350，000，000美元的新定期贷款(定期贷款)合同产生 要约与征求同意的完成、新形式的发行以及新定期贷款合同的签订之间存在相互依存关系。 报销期间，我打算要求报销购买申请期间未投标的所有票据。

作为要约的一部分，ogil必须要求持票人在票据发行方面同意对票据合同进行某种提案的修订(提案的修订)。 提案修改的通过需要得到持有票据数达到票据本金总额多数的票据持有人的同意。 vantage今天宣布，ogil得到同意募集所需的同意，将执行根据年3月18日发表的购买申请和同意要求声明(购买申请)修订提案的补充合同。 预计补充合同将与ogil完成新票据的发行，并签订定期贷款合同生效。

申请将于每年4月12日纽约市时间午夜结束，除非另行延期或提前结束(截止日期)。 根据要约条款，同意支付日后，在截止日以前进行比较有效的投标，票据接受购买的持票人，每000美元比较有效投标的票据本金加1，061.25美元的对价，从最近的利息支付日(含)开始最终结算 除申请书购买中有记载的限制外，票据投标不得取消，同意支付日期后也不得取消同意。

花旗集团担任此次要约的交易经理，全球控股子公司服务公司担任此次要约的委托保管和新闻代理。 如果对这次申请有疑问，请直接拨打( 800 ) 558-3745 (美国免费电话)或拨打( 212 ) 723-6106 (对方付费电话)向Citigroup全球市场咨询。 购买申请书的复印件时，请直接打电话( 212 ) 430-3774 (银行和经纪人)或( 866 ) 389-1500 (美国免费电话)与Globalbondholderservicescorporation联系。

本文不构成出售任何证券的要约或要求购买任何证券的要约邀请 根据某司法管辖区证券法律的规定，在符合登记或者要求之前，发行、销售或者要约邀请票据是违法行为，此类证券不在本司法管辖区销售。

关于vantage

vantage是获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，2艘超深海钻井船platinum explorer和titanium explorer，正在建造的超深海钻井船tungsten explorer和4艘Baker Marine Pacific class vantage的主营业务是承包挖掘单元，每天提供石油和天然气挖掘相关的设备和员工。 vantage还为其他企业的挖掘单元提供建设监理服务，运营和管理这些挖掘单元。 vantage通过其拥有的7个挖掘单元，为世界重要、国有和大型独立石油和天然气企业提供离岸挖掘承包服务。

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