要闻：Vantage Drilling宣布票据发行价

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vantage drilling公布了全资子公司Offshore集团投资限制发行7.75亿美元利率7.125%，2023年到期高级抵押优先留置权票据的发行价格。

marketwire年3月21日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通信息专线/--

vantage drilling企业( vantage ) ( nyse mkt:vtg )今天由全资子公司offshore group investment limited (发行人)发行(票据发行)本金总额7.75亿美元，年息期7天 票据的发行价格为面额的100%，加上自年3月28日起的应计和未支付的利息。 的担保人是vantage、发行商现有和未来的子公司，以及vantage的其他子公司。 票据成为发行人及担保人的高级抵押义务。

票据的发行预计在年3月28日前后结束，具体时间取决于惯例的成交条件。 发行成功的，发行人在票据发行所得净额中，加上发行人计划的3.5亿美元定期贷款(定期贷款)所得款项，(1)对支付前发表的现有年份部分或全部到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据申请现金总额和应计； 对于未能根据普通公司用途、(3)要求开始支付发行票据的认购申请投标和认购的年度票据，发行人计划通过本次票据发行和定期贷款赎回该票据的一部分。

票据目前未根据1933年证券法修正案(证券法)或相关州证券法注册，未经证券法注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。 根据证券法第144a条的规定，票据只向合格机构投资者发行，根据证券法规则s的规定，票据只向美国以外的个人投资者发行。 如果未按规定注册，除非得到证券法和相关州证券法的注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。

本文不构成出售任何证券的要约或要求购买任何证券的要约邀请 根据某司法管辖区证券法律的规定，在符合登记或者要求之前，发行、销售或者要约邀请票据是违法行为，此类证券不在本司法管辖区销售。

关于vantage

vantage是获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，2艘超深海钻井船platinum explorer和titanium explorer，正在建造的超深海钻井船tungsten explorer和4艘Baker Marine Pacific class vantage的主营业务是承包挖掘单元，每天提供石油和天然气挖掘相关的设备和员工。 vantage还为其他企业的挖掘单元提供建设监理服务，运营和管理这些挖掘单元。 vantage通过它拥有和管理的7个钻井单元，为世界重要的、国有和大型独立石油和天然气企业提供离岸钻井承包服务。

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