“数据中心板块迎来两大“升温”催化剂 “高成长”和“明确性”是两大投资主线”

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最近，数据中心板块迎来了双重催化剂。 首先，数据中心、智能计算中心等正式纳入新的基础架构范畴。 其次，AlibabaCloud (阿里巴巴云)日前宣布，未来3年将投资2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、互联网等重大核心技术的研发攻坚和面向未来的数据中心建设

中信证券在最新研究报告中多次提到新基础设施，指出要加强用地、能源、资金等政策配套，加快包括4g通信网络、数据中心等7个行业的新基础设施进度。 虽然idc (网络数据中心)产业的诉求方由于5g+aicde等新兴技术导致的流量持续爆发，但供给方仅限于一线城市选址和能耗指标等资源的不足。 此次政策加法代码有望推动idc产业景气度的持续提高，建议配置拥有一线核心资源的idc运营商和上游核心设备运营商。

5g技术的推进，数据中心加速建设，对相关板块有何影响？ 金百临咨询首席分解师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示，从3g走向4g，如今又迎来了5g，通信技术的迭代带来了巨大的流量。 为了存储表示这些几何级数的流量，需要扩大数据中心。 因此，数字经济时代的流量相当于以前传入经济行业的石油，是经济快速发展的支柱之一。 数据中心就像经济时代的油库流传至今一样，其重要性和未来增长前景乐观。 而且，随着5g的到来，流量和数据中心的增长趋势更加乐观和明确。 因此，关联企业的业绩和成长性值得期待。

随着5g的迅速发展，新技术、新技术离不开数据中心的建设，造福了a股市场的相关标的。 前海开源基金首席经济学家杨德龙分析说，投资这类科技股，关键要看企业是否具备技术实力，未来能否在建设过程中取得成功，必须选择领域的龙头进行配置。

数据中心板块公司今年第一季度业绩优异。 据《证券日报》记者同花顺统计，截至4月24日，13家相关概念企业公布了年度季报业绩，发现5家企业实现了归母净利润同比增长。 其中，发达数通一季度归母净利润比去年同期增长14656.43%。 其他4家公司分别为奥飞数据( 350.61% )、黑牡丹( 291.63% )、宝信软件( 45.86% )、光环新网( 13.17% )。

在多因素的共振下，数据中心板块近期的股价表现也很活跃，30只概念车实现了本周的股价上涨，占近6成。 其中，宁波建工、省广集团、鹏博士、广东榕泰、真视通、数据港等股本周累计涨幅超过10%。

良好的市场表现未能引起较大的单一资金关注，本周共有10股概念车被较大的单一资金追逐，共计获得1.62亿元的吸金。 其中，任行、浙江数文化、南兴股份、银信科技、*st松江5只概念股期限均获得超过1000万元的大单一资金布局。 另外，朗源股份有限公司、亚联的快速发展、梦网集团、冰轮环境、优刻得等股也很受大单资金欢迎。

招商证券建议沿着高增长和清晰性两条主线挖掘数据中心板块的后市投资机会。 主线1 :核心城市大规模布局、谈判能力和盈利能力强。 疫情将加速云视频等5g大流量应用的快速发展，率先带动核心扇区和周边扇区的idc诉求，让核心扇区卡位的idc公司受益。 主线2 :深度绑定互联网大客户，共享5g时代流量红利期。 阿里、今日头条等头部网络公司从价格等方面，倾向于与第三方idc公司合作建设idc，共建模式保障了第三方idc公司的上架率和未来持续增长，第三方idc公司有望共享网络巨头高速增长的红利。 见习记者任世碧