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乘着再融资新规东风,金融机构的定增案最近堆积如山进行了修订。 3月3日,国信证券和贵阳银行不约而同地宣布,将从发行价、发行对象、限售期等方面修订迄今公布的定增计划。 多家上市金融机构尽快修订发行方案,追赶政策红利。

5个金融机构的调整方案

2月14日,证监会发布了上市公司再融资制度部分条款调整相关规则。 根据今年1月31日中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布的通知,新型冠状病毒大爆发期间发出的再融资批文比较有效期自1月31日起保留。 该规定规定规定,目前为止,许多收到批文的上市公司根据刚落地的再融资新规,修订发行预案的时间正在增加。

国信证券就是其中的一个例子。 年8月,国信证券150亿定增计划案获得证监会批准,但落地晚。 以此次再融资政策放松为契机,国信证券将从发行比较有效期、发行价格、发行对象、限售期等方面,调整迄今公布的150亿定增方案。

同样在得到定增批文后,海通证券发表了发行方案的制作。 年12月6日,海通证券200亿定增案终于被证监会审稿通过,期间也经历了发行预定案的修订。 截止到2月26日,根据海通证券公告,计划修订发行对象上限、发行价格及定价大致情况、限售期等相关内容。

也有一些企业刚刚公布了再融资计划,正在尽快修改以往的定期增加方案。 3月3日,贵阳银行在公告中表示,将根据2月14日证监会发布的再融资新规修订细则等规定,修改1月21日发布的45亿定增方案,首要调整价格基准日、发行价、销售期限等复印件。

总结一下,包括迄今为止的宁波银行在内,这五家金融机构的调整计划基本上没有离开增加发行对象、降低价格折扣、缩短限售期三个方面。 这也是此次放松再融资新规最重要的三个维度。 其中,发行对象一般由10名以下的特定投资者向35名以下的特定投资者的发行价格折扣也将从交易平均价格的90%以上下调至80%。 对于持股比例在5%以下的发行对象,认购股份的销售期也减半。 而更低的发行价格折扣、更短的限售期,反而有助于吸引越来越多的投资者。

激活新的再融资市场

值得一提的是,除了上市金融机构尽快修订再融资方案、追逐政策红利外,英大证券和英大信托借壳上市项目也获得了调整30亿元联合募资计划的机会。 据信电于2月27日晚公布了这一消息。

2月17日,据信电公告,英大信托73.49%的股权和英大证券99.67%的股权转移手续及相关工商变更登记完毕。 该项目联合募集30亿元资金计划,于2月6日得到证监会批准。

我相信此次联合募捐案的修改,从发行对象、发行价格、限售期等方面也有所调整。 但是,发行对象的上限同样从10名增加到35名。 定价折扣从九折调整为八折。 期限从12个月缩短到6个月。

中电相信此次将把非公开发行股份数从发行前总股东股份的20%以下提高到30%。 这同样也是此次修订的《发行监管问答》新规定的文案。

再融资新规从供给和诉求的两端激活再融资市场。 银非银领域分解师兰晓飞认为,这将为证券公司带来投资领域业务的增量收入,对具有投资领域特点的龙头证券公司更有利,但预计业绩贡献有限。 中性预测,年再融资业务将为证券公司带来75亿元收入,占全年和全年预计营业收入的比重分别为2.4%和2.1%。

标题:“再融资新规释红利 5家金融机构调整方案”

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