要闻：Vantage Drilling宣布旗下全资子企业完成高级抵押融资交易

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vantage drilling宣布，完全子公司Offshore集团投资基金完成高级抵押融资交易，回购发行年到期时利率为11.5%的高级抵押优先留置权票据

marketwire年3月28日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通信息专线/--

vantage drilling企业( VAGE ) ( nyse mkt:vtg )今日全资子公司Offshore Groupinvest Mentlimited ( Ogil )价格总额7.75亿美元，2023年到期，利率7

另外，vantage今天宣布，ogil打算在公开发行的年到期时，向利率为11.5%的高级抵押优先留置权票据(年票据)的所有持有人发出通告，根据年票据合同回购所有年票据。 年票据回购价格为年票据未偿还本金的108.625%。 年度票据的偿还预计于每年4月29日完成。

票据按面值发行，由vantage和ogil的现有和未来子公司以及vantage的其他子公司担保。 以及相关担保的抵押物为ogil的全部资产，包括emerald driller、sapphire driller、topaz driller、aquamarine driller、platinum explorer、titanium explorer

定期贷款以票面利率的98.50%发行，利率为调整后的伦敦银行同业拆借利率加4.50%的年利率(伦敦银行同业拆借利率最低为1.25% )，或替代基准利率(花旗银行最高优惠利率、联邦基金利率加0.50%的年利率和月度调整) 定期贷款每季平均分期偿还，每年累计偿还的金额相当于定期贷款本金金额的1.00%，定期贷款第六年应付账款。 定期贷款得到与票据抵押担保相同的担保。

贷款合同将于年4月25日到期，利率可以根据调整后的基准利率加2.50%年利率或伦敦银行同业加3.50%年利率的不同，企业可以选择其中之一。 根据贷款合同，企业最多可获得2亿美元本金总额的预付款和信用证。 贷款合同得到与票据和定期贷款担保相同的担保。

ogil利用此次融资获得的净额: (1)根据发行的年票据的认购申请和同意征求条款，支付年票据的总对价、应计和未清偿利息；(2)用于常规企业用途；(3)支付融资相关的费用和支出。 vantage和ogil可以将贷款合同用于信用证的发放和常规企业用途。

票据目前未根据1933年证券法修正案(证券法)或相关州证券法注册，未经证券法注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。 根据证券法第144a条的规定，票据只能向合格机构投资者发行，根据证券法规则s的规定，票据只能向美国以外的个人投资者发行。 如果未按规定注册，除非得到证券法和相关州证券法的注册许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。

本文不构成出售任何证券的要约或要求购买任何证券的要约邀请 根据某司法管辖区证券法律的规定，在符合登记或者要求之前，发行、销售或者要约邀请票据是违法行为，此类证券不在本司法管辖区销售。

关于vantage

vantage是获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，2艘超深海钻井船platinum explorer和titanium explorer，正在建造的超深海钻井船tungsten explorer和4艘Baker Marine Pacific class vantage的主营业务是承包挖掘单元，每天提供石油和天然气挖掘相关的设备和员工。 vantage还为其他企业的挖掘单元提供建设监理服务，运营和管理这些挖掘单元。 vantage通过其拥有的7个挖掘单元，为世界重要、国有和大型独立石油和天然气企业提供离岸挖掘承包服务。

积极的声明

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