“建筑业景气度回升 机构推荐三条投资主线 那些板块有望锁定超额收益?”

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随着下半年行情正式拉开帷幕，那些板块有望锁定超额收益吗？

《证券日报》记者通过梳理市场各方面的观点，发现以水泥为代表的建筑材料板块在今年下半年成为机构推荐的投资主题之一。 建筑材料板块内的67株中，有18株被推荐到设施近30天，占26.87%，居28种申万一级领域前列。

具体来说，旗滨集团、福莱特、天山股份、东方雨虹、雄塑性技术、蒙娜丽莎、海螺水泥、金圆股份、北新建材、祁连山、东宏股份、冀东水泥、兔宝宝、垒知集团、永高股份、恒通科技等18只股票将于近30日买入

国盛证券分析师黄诗涛表示，5月固定资产投资环比增长5.78%，基础设施和房地产投资拉动作用依然明显，得益于前期逆周期调控政策的持续增长，建筑业整体景气度持续回升。

私募基金排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，全国各地相继恢复生产，随着大量基础设施建设的开工，给整个基础设施领域的上下游产业链带来了较大改善，建筑材料领域的库存消化明显提高。 与第一季度相比，基本面改善明显。 展望下半年，建筑材料领域基本以修复性为主。

在投资战略方面，黄诗涛建议投资者配置三条投资主线。

首先，房地产市场中长期回归合理快速的发展规模，目前一些大公司在下沉工程市场中试图建立高质量的渠道和客户资源、优秀的管理体系来达到竞争特点，同时逐渐开始盈利，重点是推荐坚朗五金、东方雨虹

其次，布局工程家装行业，自身有杠杆空间的企业有望继续快速成长，推荐估值和增速比较一致的帝欧家庭、蒙娜丽莎、卡伦股份、惠达卫浴、科顺股份、兔宝宝。

最后，管理优秀的龙头企业，进入相关类别，共享渠道、新闻、企业品牌、管理等平台资源，试图在主业还有一定增长空间的基础上实现阶段性扩张。 推荐北新建材、伟星新材。

大岩资本创始合伙人蒋晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示，管桩、水泥确实对基建投资和房地产投资有领先指标的意义。 虽然最近一些建材出现了回调，但短期干扰不会改变中期的好格局。 特别是在水泥领域严格实施产能置换，再加上领域协调能力牢固，水泥价格有一定支撑性，随着基础设施和房地产的诉求，后市有望再次迎来高位运行。 记者徐一鸣