“诉求不振降价潮涌 光伏产业因疫情提前洗牌”

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4月以来，隆基股份、通威股份等光伏产业链龙头相继降价，涉及硅片、电池片等多个环节。 业界认为，受疫情影响，下游投诉不明确性增加，光伏公司通过降价手段争夺有限投诉。 市场一时担忧。

证券时报e企业记者近日采访了多家产业链企业，涉及硅材料、硅片、电池片及模块的多个环节。 与市场担忧鲜明对应的是，产业从业者的心理状态更加乐观。 根据众多答主的反馈，预计领域将迎来实际降价，新冠肺炎疫情的起诉减少将有助于加快降价进程，明确领域整合重组和落后产能。 在全球宽松货币政策叠加的背景下，许多受访者认为疫情结束后，光伏的诉求可能会迎来爆炸性的反弹。

记者观察到，多家上市公司已经公布年报或一季度业绩预告，出现了领域分化趋势。 一位零部件制造商向记者指出，在光伏的不同环节，龙头公司优于中小企业，相关辅料龙头公司也与同行业竞争对手拉开差距。 虽然疫情洗牌已经开始，但第一、二季度的业绩将成为判别企业质量的重要试金石。

疫情之下还有希望

除了这次疫情之外，光伏领域近年来还遭遇了较大的诉求萎缩。 年5月31日，发改委、财政部等联合发布《关于年光伏发电若干事项的通知》。 文件要求暂停公布年的普通光伏电站指标，各地不得在国家发文启动普通地面电站前部署需要国家补贴的普通地面电站。

受531新政的影响，光电诉求端的预期影响是近50%的装机市场直接归零，这也引发了近50%的光电板块股票深度调整，板块内企业调整持续周期达到2.5~4个月，产业链价格也在之后的1~2个月内达到25%。

疫情以来，市场对今年国内装机的预期也发生了变动，但由于国内疫情得到比较有效的控制，今年竞价的员工还没有结束。 预计国内光伏市场将于下半年启动，这促使市场动荡的关注方向从国内转向国外。

涵盖产业链上游环节的大型上市公司负责人向记者表示，疫情在国外的蔓延对光伏的诉求有一定的影响，其中地面集中式电厂情况稍好。 由于其开工时间的调节空间较大，分散型项目的订单有些延迟，暂时无法进入安装和施工阶段。

疫情带来的悲观诉求，预计对光伏企业的股价有所反应。 目前，光伏板块龙头已引起39%~44%的调整，产业链各环节价格从年初至今也下降了约5%~10%。

关于531个新政和疫情对领域影响的异同，一位组件出货量排名前三的企业人士告诉记者，由于市场诉求可能突然停止，两者存在一定的相似性，但疫情对诉求的冲击小于531个新政。 531彻底改变光伏市场格局，集中冲击国内市场，国内市场连续两年大幅萎缩的当前疫情将导致生产经营放缓或停滞，但项目很少真正因此取消或告状。

正如所说，光伏市场的结构在这两年里发生了特别的变化。 年，我国光伏组件产量达到98.6gw，但当年国内新型光电复合机容量仅为30.1gw，全球70%以上的新型装机来自海外市场。

一家硅片大公司向记者表示，531决定降低补贴，许多公司的现金流无法实现当时的平价，必将被淘汰。 但是，关于疫情，领域的共识如果明确坚持，这几个月肯定会好起来。

揭露产业链的降价逻辑

近来，光伏产业链密集降价。 4月17日，隆基股份有限公司公示单晶p型m6硅片价格从3.26元降至2.92元，下降10.4%。 单晶p型158.75硅片价格从3.17元降至2.83元，减少10.7%。 这是隆基股份自4月以来第三次降价。 另外，通威股份有限公司也于4月18日下调了单晶硅电池的价格。 其中，单晶perc电池/双面158.75从0.94元/w降至0.80元/w。

根据pvinfolink的最新数据，多晶硅材料的价格下降区间为2.6%~4.9%，硅片下降区间为8.5%~10.8%，电池片下降为3.7%~6.7%，组件下降为0.6%~1.4%。

近一周多来，从硅材料、硅片到电池片、组件都有不同程度的降价，目前大环境不太好，部分市场投诉萎缩，领域领导者主导降价希望借此扩大市场份额，提高领域集中度 在上述零部件制造商看来，最近密集的降价行为是正常的。

上述上游厂商人士进一步向证券时报记者指出，受疫情影响，投诉降幅较大，装机热情不高。 产业链降价是为了造福电厂运营商，刺激下游的诉求。

记者观察到，目前产业链集体降价中，组件环节降幅相对较低。 根据pvinfolink数据，近期国内单晶perc组件价格在每瓦1.6~1.65元之间，下半年交付的组件也开始报价低于1.6元，下半年交付的海外组件价格为每瓦0.11元。