“3只军工股4天飙涨逾35%！机构两条主线精选三行业高质量标的！”

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爆炸的军工板块，形成滚雪球式的效果。 8月6日，沪深两市股指震荡盘整之际，军工板块大面积涨幅整体超过4%，60只股票实现了一定程度的上涨，超过8成，其中12只军工股牵手涨停。 不仅如此，33股军需工业股的股价在年内创新高，呈现强劲势头。

目前的结构性行情尚未结束，但增长板块短期面临一定的估值调整压力，高市盈率板块风险较高，建议寻找低估值高质量板块的吸入，目前股市投资应以中长期机会为主。 中原证券拆师杨震宇称。

经过一段时间的平台梳理，军工股近期热度持续上升，8月以来4个交易日，板块整体涨幅达到13.76%，居申万一级领域首位。 具体来说，71只军工股上涨，14只股期间涨幅超过20%，北方导航、北斗星通、北摩高科等3只股期间累计涨幅均在35%以上，分别为46.50%、46.42%、35.12%。

对此，私募排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示，军工板块被看好的原因有三，首先，国防军工行业始终是中国全力快速发展的核心。 其次，军事领域路线好，增速稳定。 国防军工是罕见的明确增长领域。 长期以来，中国军费占gdp的比例仍然明显低于美国和俄罗斯，未来很可能维持高增长率。 从上市公司业绩增长率来看，一些军工企业业绩增长显著，表明领域基本面持续向好。 前十大市值军事上市公司预计未来两年复合净利润增长率将达到18.57%。 最后，机构低。 现在，公募基金的军工持股比例约为9%左右，处于5年来最低水平。

另外，太平洋证券分解师马捷表示，军工板块经济下行的特点突出，配置价值凸显。 当前，在大国博弈越来越多、混合化、国内政治稳定的背景下，中国军事装备投资将在较长时间内保持稳定快速增长。 目前，国内经济增速放缓，全球受疫情影响经济动力不足，军工板块抗经济下行、安全性、针对性属性更为突出，板块布局价值凸显。

对投资者来说，集体升值后的军需产业股行情是否还具备乘车机会，如何进行资产配置成为了重要的课题。

看好军工股持续性行情的龙胜富泽资产总经理童第逸告诉《证券日报》记者，尽管目前市场对军工股形成的短期表现差异较大，但中长期抓住国产大飞机这一投资主线，关注兼具估值特点和成长性的高质量目标。

马捷建议两条线精选三个行业的高质量目标，关注军工板块的长期价值投资机会。 聚焦两条投资主线，一是加快航空、航天、舰船等核心装备列装速度，增加板块整体诉求。 二是国防新闻化投资加大，带来重要新材料、零部件升级和国产化替代加速，细分行业诉求迅速提高。 要点关注和推荐空军核心装备和关键配套、国防新闻化、军事新材料板块三细分行业的龙头股，精选业绩和评价双重提高的目标。 最近的亮点推荐滇江新材、菲利亚、七一二、火炬电子，继续关注光威复材、中航高科、和而泰、亚光科技等高质量标的。

表:部分军股市场表现被窥探